¿Por qué un CRM deja de usarse después de implementarlo?
La IA y el CRM fallan por proceso, no por tecnología. Cuando el sistema se configura antes de entender cómo vende la empresa, el equipo comercial lo percibe como captura extra y vuelve a sus hojas de cálculo.
¿Qué es un CRM y para qué sirve en una empresa?
Un CRM (Customer Relationship Management) es el software donde una empresa registra prospectos, clientes, oportunidades y actividades comerciales. Sirve para dar seguimiento a cada venta, coordinar a marketing, ventas y servicio con los mismos datos, y medir el pipeline con información confiable.
¿Cómo es la implementación de software CRM para empresas?
Trabajamos con la plataforma que ya opera tu empresa, como SAP, Salesforce, HubSpot o Zoho, o te ayudamos a elegirla. La implementación avanza por etapas:
Diagnóstico
De 2 a 3 semanas para documentar tu proceso comercial y definir requisitos.
Modelo de datos y configuración
Cuentas, contactos, oportunidades, etapas y permisos por rol, según cómo vendes.
Integraciones y migración
Conexión con ERP, correo y sitio web, y migración de datos limpios.
Adopción y tableros
Capacitación por rol, indicadores de uso y tableros comerciales para la dirección.
¿Qué significa trabajar por procesos Market-to-Order y Order-to-Cash?
Market-to-Order cubre desde la generación de demanda y el prospecto hasta el pedido. Order-to-Cash cubre desde el pedido hasta la facturación y la cobranza. Diseñar el CRM sobre ambos procesos conecta a Marketing, Ventas y Administración con los mismos datos.
¿Qué entregamos?
- Diagnóstico Market-to-Order y Order-to-Cash
- Modelo de datos
- Implementación e integraciones
- Tableros comerciales y reportes de desempeño
- Plan de adopción
¿Cómo trabajamos?
Avanzamos por fases, con criterios de salida. Cada fase termina con entregables revisados por tu equipo antes de pasar a la siguiente.
Diagnóstico
Entendemos tu proceso comercial, tus datos y tus sistemas, y priorizamos lo que más impacto tiene.
Piloto acotado
Probamos en un alcance pequeño, con indicadores y criterios de salida acordados desde el inicio.
Escalamiento
Llevamos a operación lo que funcionó, con integraciones, gobierno y medición continua.
Transferencia a tu equipo
Documentamos y capacitamos para que tu organización opere sin depender de nosotros.
¿Qué experiencia respalda la consultoría CRM?
La fundadora de Fourier tiene más de 25 años en CRM y procesos comerciales y es consultora SAP CRM desde 2006, en cinco sectores y cuatro países:
- Consumo masivo: PepsiCo, Arca Continental, HJ Heinz y AlEn, incluida la gestión de promociones comerciales (Trade Promotion Management).
- Banca y servicios financieros: Bancolombia y Banesco; además fue Subdirectora de CRM en Afirme Grupo Financiero.
- Hospitality: Hard Rock Hotel y Palace Resorts.
- Manufactura y salud: Lamosa, Danfoss y Vitalmex.
¿Cómo empezamos?
Con un diagnóstico de 2 a 3 semanas que documenta tu proceso actual, identifica brechas en datos y sistemas, y propone un plan de implementación por fases.